摘 要
伴随在华业务加速战略重心调整，外资银行业务布局正从“全牌照”向“精专化”转型
文|严沁雯 康恺
编辑|张颖馨 袁满
“进退”之间，不同外资银行在华战略调整方向愈发清晰。
2月24日，大华银行（中国）有限公司（下称“大华银行中国”）发布公告称，基于战略性业务调整需要，大华银行中国已与富邦华一银行有限公司（下称“富邦华一银行”）签署协议，将向其转让大华银行中国的个人业务，包括个人客户持有的账户、存款、贷款和相关财富管理产品。预计此次转让将于2025年三季度完成。
大华银行中国称，此番调整是为了发挥该行互联互通的业务优势，更好地满足企业跨境业务需求，协助企业客户拓展中国-东盟互联互通业务领域布局。受让方富邦华一银行告诉《财经》，本次交易出于战略转型考虑，着力于进一步扩大零售业务规模，平衡公司和零售业务发展与收益来源。
一边是退出在华个人业务聚焦对公业务，另一边则是加码零售，外资银行在华业务的“进退”选择，折射出其在华发展战略重心加速调整的现实。
近年来，外资银行持续调整在华业务：部分配合全球战略收缩业务，部分专注跨境业务，部分聚焦高端财富管理……业内人士认为，外资银行的业务布局正从“全牌照”向“精专化”转型。
个人业务“战线”收紧
“在本次转让过程中，大华银行中国将与富邦华一银行紧密沟通与合作，全力协助客户在转让过程中的各类产品与服务需求，并保护客户账户及资金安全。”大华银行中国在上述公告中表示。
大华银行中国于2007年12月18日注册成立，总部设在上海，为大华银行有限公司（下称“大华银行”）的在华全资子公司，后者总部位于新加坡。大华银行中国2023年报显示，1984年，大华银行在北京开设了第一间办事处，目前大华银行中国已在中国的主要城市拥有十余家分支机构。
此次业务的受让方——富邦华一银行，是大陆首家全牌照运营的台资银行。其前身华一银行是首家由海峡两岸共同出资组建的商业银行，1997年3月20日在上海成立。
2014年，富邦金控及台北富邦银行正式取得华一银行80%股权，随后更名为富邦华一银行，并于2016年成为富邦金控全资子公司。目前，富邦华一银行已在全国13个城市共开设了24家营业网点，另有杭州分行已获批筹建。
根据大华银行中国公告，将根据不同产品和业务的具体情况，分阶段与客户沟通此次转让的方案和进展。转让完成时间预计为2025年三季度。
“在进一步通知前，大华银行中国的服务模式保持不变，用户可以继续使用大华银行中国的产品和服务。”大华银行中国强调，此次转让不影响该行除个人业务以外的其他业务，包括批发银行业务、环球金融业务等。同时，转让对该行财务状况没有实质性影响。
调整在华零售业务，大华银行并非孤例。2024年，花旗银行（中国）先后公告宣布个人信用卡将停止交易功能，以及完成向汇丰出售和转移其中国内地的个人零售财富管理业务。
更早的2013年，苏格兰皇家银行、德意志银行先后关闭在华零售业务；2016年，澳新集团宣布将中国大陆、中国香港、中国台湾和新加坡、印度尼西亚的零售和私人银行业务出售给星展银行。
提及外资银行相继调整在华个人业务的原因，有外资银行人士指出，长期以来，外资银行在华展业都面临吸储难，且市场规模受限的问题。“外资银行的分支网点相对较少，且对比中资银行，进入市场时较难吸引本地客户。多数外资银行在华吸收存款的成本难以与资产端的收益相匹配。”
与此同时，上述人士告诉《财经》，之前零售业务竞争氛围不强，而近年来，国内银行纷纷进行零售转型，抢占中高端市场，给外资银行带来一定程度挤压。“在此背景下，部分外资银行肯定要聚焦优势业务，裁撤不怎么赚钱的业务。”他说。
“整体来看，国有大行及头部股份制银行凭借密集网点覆盖、庞大客户存量及对本土消费习惯的深度洞察，在零售存贷、财富管理等核心业务领域形成竞争壁垒，占据绝对主导格局，而外资银行在市场份额、服务渗透率等方面长期处于弱势地位。”苏商银行特约研究员薛洪言表示。
提及未来是否会有更多的外资银行如大华银行一般转让在华个人业务，招联首席研究员、复旦大学金融研究院兼职研究员董希淼认为，未来其他外资银行不一定都会做此选择，但是策略肯定要调整。“目前国内银行都在加快向零售业务转型，对比中资银行，外资银行需要增加比较优势，比如适当增加一些机构，或者提升数字化运营的手段等，才具有竞争力。”
外资银行“进退”
伴随在华个人业务“战线”收紧，大华银行中国的业务重心持续向对公业务聚焦。
大华银行中国在公告中提及，自2018年开始，大华银行中国积极推动战略转型，专注于深化中国-东盟业务，扩大本地战略合作，同时逐步精简个人业务，以发挥该行互联互通的业务优势，提升业务效率，更好地满足企业跨境业务需求。此次业务调整是大华银行中国业务转型的重要决策。
转型成效已在最新财报中有所体现：2024财年，大华银行与贸易相关的贷款总额同比增长20%。
就中国市场而言，大华银行对《财经》表示，2024年，大华银行跨境业务较2018年增长57%。该行还称，通过其外商直接投资咨询服务，自2020年至2024年底，该行推动中国企业到东盟开展业务流量超250亿新币，并为东盟创造了7万多个就业岗位。
作为新加坡最主要的银行之一，大华银行的业务发展是中国对外贸易、投资版图重构的一大缩影。大华银行告诉《财经》，当前宏观经济变化为中国—东盟跨境业务提供了一定机遇。
“随着中国-东盟自贸区3.0谈判实质性的结束，中国-东盟自贸区3.0升级议定书有望在2025年签署。通过实现RCEP（区域全面经济伙伴关系协定）、自贸区3.0这些高水平自贸协定的协同，有利于建立安全稳定、畅通高效的区域供应链，为企业开展跨境投资贸易活动创造更有利的条件。”大华银行指出。
一面是退出在华个人业务，另一面则是加码对公企业服务。大华银行“进退”背后，亦是外资银行在华战略和业务布局深度调整的缩影。
无独有偶。此前宣布关闭在华个人银行业务的花旗银行，亦将未来业务重心聚焦于对公业务。时任花旗中国总裁、花旗银行（中国）有限公司行长陆烜曾表示，该行会更加专注于企业和机构客户业务。通过花旗全球的网络服务客户，支持他们的跨境金融需求。
事实上，相较于中资银行，在华外资银行普遍以对公业务为主导。就贷款规模而言，2023年报数据显示，多家外资银行个人贷款规模为零，而在对公贷款方面，多数占比在70%以上。
因此，在部分外资银行接连调整在华零售业务、聚焦对公业务的背景下，市场关注，富邦华一银行为何选择向前再迈一步？
富邦华一银行告诉《财经》，出于战略转型考虑，此次交易着力于进一步扩大零售业务规模，平衡公司和零售业务发展与收益来源，有助于进一步提升经济规模和效益，提供客户更多元的金融产品及便捷的金融服务。
“未来将持续推进零售业务发展，提升银行零售业务的经济规模和经营效益，强化公司竞争优势，更好地为本地和跨境客户创造价值。”富邦华一银行称。
从贷款结构上看，截至2023年末，富邦华一银行个人贷款占比超57%，是外资银行中少有的个人贷款规模高于对公贷款的银行。该行过往年报显示，2020年，富邦华一银行确立了“台商做深、公司变轻、零售创新、数智化转型”四大战略目标。此后的2021年，富邦华一银行零售个人贷款余额规模达253亿元，较2020年同期增长112%。
“富邦华一银行是台资，布局中国大陆市场相对较早，个人业务客户主要以台籍客群为主。从过往接触来看，该行内部人对个人业务都比较重视。”有银行业人士告诉《财经》。
业务布局“精专化”
持续调整在华业务布局，外资银行未来发展趋势将如何演变？在薛洪言看来，外资银行在华业务调整，除了服从母行全球战略布局优化进行的调整，更多的还是面临国内银行业竞争日益激烈的大环境做出的适应性安排。在这种背景下，外资银行在华业务加速战略重心调整，业务布局正从“全牌照”向“精专化”转型。
但当前行业竞争激烈，外资银行又将如何“接招”？“未来，外资银行在中国市场的策略可能会更加聚焦于其核心优势领域。同时，外资银行也可能通过与本地金融科技公司合作，提升其数字化能力和服务效率，以弥补资源不足的劣势。”上海金融与发展实验室主任、首席专家曾刚认为。
惠誉评级大中华区银行评级主管胡月明在其发布的中国银行业观察报告中提到，中国大部分银行正大力发展中间业务收入，而在华外资银行在这方面具有明显的竞争优势，因其可借助母行的区域和全球网络，尤其是在跨境融资和财富管理服务领域。
中国银行业协会外资银行工作委员会2024年发布的《在华外资银行发展报告2023-2024》（下称《报告》）指出，中国金融市场的持续开放为在华外资银行的发展带来了实质性的发展机会。
如在服务企业“引进来、走出去”方面，在华外资银行不断提升分支机构在中国本地市场的竞争力，为“走出去”的中资企业提供综合金融服务；同时为境内市场引入境外投资者提供更多金融服务支持。
另据《报告》，从经营数据看，截至2023年末，外资银行在华资产总额3.86万亿元，全年实现净利润212.48亿元。就机构布局而言，截至2023年末，共有来自52个国家和地区的银行在华设立了机构，外资银行营业性机构总数已达888家，其中包括41家外资法人银行、116家外国银行分行和132家代表处，覆盖27个省级行政区。
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