近日，腾讯旗下AI大模型应用腾讯元宝，在中国区苹果应用商店免费APP下载排行榜上升至第一，超越了风头正劲的DeepSeek，以及一度持续霸屏的豆包。
过去两年，腾讯在AI应用竞争中一直保持着低调的状态，腾讯混元大模型负责人刘煜宏曾在采访中表示，“腾讯一开始就决定从0到1完全自研，而不是找个捷径只为了追上某个点”。
有速度，但不能跳步，是腾讯面对AI大模型竞赛的“态度”，但在DeepSeek爆火之际，其却又毫不犹豫地选择“转身”，重新押注AI。
由此可见，在AI领域上一度落后于其他大厂，腾讯显然是焦虑的。尽管手握拥有13亿用户的超级应用，但要在AI时代继续保持“社交王者”的地位，腾讯也不能再“以攻代守”了。
大模型的投流战
短短一个月，腾讯元宝就从“乏人问津”到“登顶夺冠”，这也成为了AI时代的一个标志性时刻，当AI大模型已经进化到“周更时代”，市场便没有永恒的王者，只有持续进化的生存者。
当然，想要以闪电般的姿势完成逆袭，腾讯也要加大投入。过去一年，AI智能助手大战的焦点一直都在豆包和Kimi身上，一直到今年初，它们的下载量还是断层式领先。
根据点点数据，2025年1月，中国区苹果应用商店AI APP的预估下载总量达2370.7万，其中豆包、Kimi、夸克、DeepSeek和即梦AI位列TOP 5，占据了大盘的69%。
豆包和Kimi能够牢牢占据榜单“前二”，自然少不了“钞能力”的助攻。
AppGrowning平台数据显示，从去年3月开始，Kimi每个月的广告投放费用都高达上千万元，下半年更是一路猛涨，从7-8月的每月5000万元，飙升至11月的2亿元左右。
去年上半年，各类AI智能助手初登舞台，用户普遍处于观望状态，各产品月活差距尚不明显，大家的投流力度仍较为克制。
但到了下半年，AI智能助手的更新速度开始加快，比如豆包的文生图功能就是在5月推出的，经过一段时间发酵，市场开始意识到抢夺用户的迫切性，投流力度开始进一步加大。
整体来看，豆包和Kimi依然是“投流大户”，Kimi去年下半年累计投放超5亿元，豆包也超过了4亿元，折算起来每月投入约为7-8千万元。
但“钞能力”这一招，并不只有豆包和Kimi会用。腾讯元宝在2月13日宣布接入DeepSeek，在这之后便开始疯狂投流，27天里便投放了2.81亿元，这一数字已经超过了去年整个AI行业的月投放量。
另外，腾讯生态产品也都几乎贴满了腾讯元宝的推广广告，包括腾讯音乐、腾讯视频、微信公众号等，甚至一些比较冷门的应用，比如“超级课程表” “下厨房”等，也是如此。
ADX数据显示，2月5日之前，豆包、Kimi与腾讯元宝的投放素材量仍存在明显差距，但在15日之后，腾讯开始加大投流力度，较上周上涨超300%，投放素材量反超豆包、Kimi。
腾讯大手笔投流之后，效果也是立竿见影的。2月初，腾讯元宝还在苹果应用商店免费榜的200名左右，如今已经成为“榜首”了，至2月18日，其DAU规模已突破109万。
腾讯后发制人
除了“钞能力”之外，接住DeepSeek的流量，也是腾讯元宝能够“后发制人”的契机。
据界面新闻报道，腾讯内部人士曾表示，过去腾讯一直将AI大模型视为防御性业务，因为其投入较大且商业前景尚不明朗，大部分投流都在腾讯生态当中，优先级也比较靠后。
不过，当DeepSeek出现后，这种观点也开始发生变化。如果说大厂之间的AI较量，多少离不开“钞能力”的较量，那么DeepSeek则完全打破了行业的竞争规则，仅用30天就实现3500万日活，而在这期间，创始人梁文锋甚至没下“战场”，只是留在了老家度假。
这让包括腾讯在内的不少公司都看到了新的增长机会，包括阿里、百度、华为云等都快速接入了DeepSeek，以帮助自家产品引流。
腾讯元宝的反应速度则更快一筹，不仅抓住了DeepSeek所带来的现象级风口，还巧妙地填补了DeepSeek因算力不足而无法满足大量用户需求的缺口。
不过，在腾讯元宝登顶之后，也有网友认为腾讯真的“运气好”，豆包和Kimi苦战一整年，砸了超十个亿，都不如腾讯元宝一顿“借势”。
但“运气”确实也是实力的一环。一方面，腾讯过去在AI大模型上采取“不紧不慢”的态度，一定程度是基于社交生态所带来的底气，既然还没有找到很好的落地形式，就不如先缓一缓。
但是“缓一缓”也真的让腾讯等来了新转机。腾讯混元大模型负责人刘煜宏曾表示，一年后国内的模型能力将拉齐，因此腾讯虽然压力大，但有比较多的试验机会。
如今看来，DeepSeek出现之后，确实将所有大厂的大模型能力都拉回到同一起跑线上，如果接下来大家需要拼的是产品、运营、烧钱等，这似乎也是腾讯更擅长的领域。
另一方面，腾讯在大模型方面的步伐较慢，因此也有了“船小好调头”的机会。但字节投入了数亿元的推广费用，才有了今日的豆包，如果这时候字节生态选择接入DeepSeek 而不是豆包，其内部的大模型策略恐怕也会自相矛盾。
虽然接入DeepSeek不是必选题，但在流量和声势方面，确实让腾讯占了先机。
不过在这之后，腾讯元宝也将面临跟豆包和Kimi一样的难题，“烧”来的用户要如何留存下来，最终大模型应用还是要回归到ROI阶段。
打开AI应用想象力
对腾讯来说，如何将内容生态与大模型技术进一步结合起来，加速AI商业化，将会成为其“后发制人”的关键。
在宣布接入DeepSeek后，腾讯生态也开始全面拥抱DeepSeek，包括将“超级应用”微信接入DeepSeek开发“搜一搜”功能。
尽管目前这一功能还在进行灰度测试，但资本市场早已用脚投票，在该消息传出后，腾讯股价次日大涨7%，达到2023年以来的最高点。
在外界看来，腾讯拥有一系列成熟的TOC产品，庞大的社交和内容生态将是腾讯元宝的天然优势。
不过，近年腾讯的社交护城河也开始变得不那么稳定了，抖音等短视频平台的崛起，已经在抢夺微信的流量和时长。
而在AI时代，互联网的搜索入口也必然会发生迁移，如果不能把握新一轮的AI搜索红利，腾讯的用户粘性将面临更多挑战。
腾讯并非没有意识到这一问题，全力孵化视频号、微信公众号公域化等动作，在一定程度上也是为了寻找新的流量入口，解决熟人社交所带来的流量困局。
现在，腾讯元宝则成为了新的变量。过去，腾讯并没有一个足够成熟的“主动搜索入口”来连接生态内容，但接下来，腾讯元宝则有望成为新的连接器，打通腾讯内部社交、游戏、内容等生态。
腾讯在社交关系链、内容消费场景、支付体系构建的护城河，将能帮助其快速铺开AI基建，打造全新的闭环生态，让“内容”成为腾讯元宝的独特优势。
除此以外，仅在2月13日-3月1日期间，腾讯元宝便迭代了7次，近日，其还发布了自研的快思考模型Turbo S，据悉回复速度甚至能超越DeepSeek。
而且，继元宝之后，QQ浏览器、搜狗输入法、ima等产品所在的团队和组织也从PCG（平台与内容事业群）调整给了CSIG（技术工程事业群）。
这也让外界看到了腾讯AI战略的果断和坚决，开源模型虽然能快速起量，但真正的护城河仍需靠生态与差异化服务构建，腾讯只是暂时领先，仍需进一步聚焦于资源和组织管理，才能更好拥抱大模型时代。
未来AI的应用市场大战，也会从拼模型参数、规模的技术大战，变成更加依赖生态协同和用户体验的应用大战。
因此，除了技术优势之外，开发者能否击中消费者痛点、满足市场需求，以及找准能够融合大模型技术的场景，都会影响应用的最终模样。
目前，已有不少网友在帮助腾讯打开AI想象力，比如ima知识库打通公众号和收藏夹之后，将能成为更精准的个人资料库，辅助日常工作；还可以通过微信打通搜索到服务，将小程序里面的服务都串联起来……
对于腾讯来说，在已经拥有一个“超级应用”的基础上，这些畅想都不难实现，但如何拉开体验差距，才是留住用户并实现持续增长的关键。
但全面出击以后，腾讯的目标就不再只是就在牌桌上了，而是让自身生态和业务再度繁荣起来，腾讯要做好的，远不止“元宝”一个。
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