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国泰海通正式在A股市场亮相。4月11日，国泰海通证券股份有限公司重组更名上市仪式在上交所举行。上海市国资委党委书记、主任贺青致辞表示，国泰君安、海通证券的合并重组，对于助力金融强国建设、增强上海国际金融中心的竞争力和影响力、更好引领证券行业创新发展具有里程碑意义。
自2024年9月两家公司筹划重大资产重组以来，合并进展迅速，新公司的业务整合也在进行中，资本实力也逐渐显现。根据此前公布模拟合并的2024年度财务报表审阅报告，截至2024年末，模拟合并的公司总资产达1.73万亿元，居行业第一位。
● 本报记者 林倩
加快打造一流投资银行
近期，中央和相关部门多次强调推动头部证券公司做优做强。2023年10月底召开的中央金融工作会议提出，要“加快建设金融强国”“培育一流投资银行和投资机构”“支持国有大型金融机构做优做强”。2024年4月，国务院发布新“国九条”，提出“支持头部机构通过并购重组、组织创新等方式提升核心竞争力”。证监会也集中出台相关配套政策文件，明确“到2035年形成2至3家具备国际竞争力与市场引领力的投资银行和投资机构”的目标。
贺青表示，合并重组后，国泰海通将拥有更强大的资本实力、更完善的业务体系、更优秀的专业人才和更广泛的网络布局，将更好助力提升上海国际金融中心建设能级。希望国泰海通坚守金融报国初心，践行金融为民使命，扎实做好金融“五篇大文章”，加快建成具有国际竞争力与市场引领力的一流投资银行，以更专业的服务和更优异的业绩回报股东、回报客户、回报社会。
“公司将始终贯彻‘投资者为本’的治理理念，为投资者提供稳定回报；始终坚守主责主业提升市场竞争力，为资本市场发展贡献更大力量、为广大客户创造更多价值。”国泰海通党委书记、董事长朱健表示，公司将继续推动改革深化提升、实现高质量发展，全面增强核心功能、提升核心竞争力；积极研究谋划新战略、涵养厚植新文化、系统构建新架构，加快打造具备国际竞争力与市场引领力的一流投资银行。
在上市仪式现场，上交所与国泰海通签订《证券上市协议》，国泰海通证券股份有限公司A股证券简称由“国泰君安”正式变更为“国泰海通”，A股证券代码“601211”保持不变。
合并重组进展迅速
作为新“国九条”实施以来首例头部券商合并，国泰君安、海通证券合并进展迅速，从首次披露起算，两家公司仅用100天完成全部公司治理程序、137天完成全部行政审批程序、191天完成重组全部工作，被市场誉为并购重组的“上海速度”。
2024年9月5日，国泰君安、海通证券同步发布关于筹划重大资产重组的停牌公告；12月13日，两家公司召开股东大会审议通过合并重组交易方案等相关议案；本次双方合并重组申请在股东大会召开仅10天后即获证监会、上交所受理。
2025年1月9日，上交所召开2025年第1次并购重组审核委员会审议会议，审议通过国泰君安换股吸收合并海通证券并募集配套资金暨关联交易事项；1月17日，证监会发布批复文件，同意国泰君安吸收合并海通证券并募集配套资金等。
从业务整合来看，2025年3月16日，两家公司发布关于实施客户及业务迁移合并的联合公告，针对吸收合并交割后客户服务作出安排。
此外，在充分考虑国泰君安与海通证券原有组织架构，吸收借鉴双方特色优势的基础上，国泰海通进一步优化了公司组织架构，设立了财富管理、研究与机构业务、投资银行业务、固定收益业务、权益业务、信用业务、金融科技等7个业务或管理委员会，设置了41个总部部门。整合后有上海、浙江、北京、深圳、广东、江苏等44家分公司。各类子公司将在过渡期内并行运作。
资本实力位居行业第一
合并后的国泰海通逐渐显现资本实力。此前，国泰君安作为存续公司披露了模拟合并的2024年度财务报表审阅报告。报告显示，截至2024年末，模拟合并的公司总资产达1.73万亿元、归母净资产达3283亿元，资本实力位居行业第一。
中国证券业协会此前发布的证券公司2024年度经营数据显示，全行业150家证券公司总资产为12.93万亿元。
在今年开年以来资本市场持续活跃的背景下，国泰海通预计2025年第一季度实现归属于母公司所有者净利润112.01亿元至124.45亿元，同比增长350%至400%。
国泰海通表示，报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润增长的主要原因为吸收合并产生负商誉；公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润增长的主要原因为公司持续提升主营业务竞争力，财富管理、交易投资等业务均实现较大幅度增长。
东吴证券非银首席分析师孙婷表示，资本市场改革持续优化，宏观经济逐渐复苏，头部券商控制风险能力更强，能更大程度享受政策红利。按照国泰君安和海通证券2024年末财务数据，合并后公司资本实力已位居行业第一，公司作为头部券商有望抓住市场机遇，强者恒强。
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