聊聊中美贸易谈判对大A的影响

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　　来源：局外人的视界

　　从昨天开始，一直都有人问。

　　短期当然有影响，但拉长了周期，影响真的不大，2025年不是2018年，我们不需要看着美帝脸色吃饭。

　　还记得2018年美国对中兴断供，结果呢，我方被迫接受14亿美元的罚款，美帝的恶趣味跟当年八国联军有得一拼，现在当然可以调侃这个数字，一人一美元，但当年谁看了不心里难受？

　　没办法，被人卡脖子了，你能不认吗？

　　到2025年，美帝卡不住我们，反倒是我们能卡一下美帝了。

　　问问美国的F35为什么没办法交付？没得有源相控阵雷达的战机有个der用？你在天上就是个瞎子，巴印战争看出来了吧，你看到不到对手，人家在几百公里外就把你锁定了，导弹打过来，哭都没出哭去。

　　上周末我们严打稀土非法出口，公安国安一起上。

　　听说某满门忠烈的企业搞了个稀土笔记本壳，也算是个人才了。

　　还是那个话，但凡重拳出击，任凭你玩出花样来，供货量不足还是无法解决，美元可以从印钞机里印出来，商品你倒是给我印点出来看看。

　　其实这波贸易战我方为什么一直态度非常强硬，除了底牌够厚之外，还想通过这个契机加快粉碎美元印钞机。

　　只有打破了美元霸权，才能让美帝彻底绝了用贸易当大棒霸凌我们。

　　没了美元霸权，美国能引以为豪的消费力还剩多少？

　　总有人以为这世界只要美国人不买买买，全球消费就要萎靡。

　　美国靠金融弄到天量财富，但金融不会创造财富，只会转移财富。

　　所以是美国掠夺走了别国的购买力，去挥霍。

　　倘若他丧失了这种掠夺能力，别国的购买力不就有了吗？

　　这个地球有80亿人，美国只有3亿人，所谓消费国加起来也就10亿人。是满足10亿人消费创造出的就业多还是满足剩余70亿人消费创造的就业机会多？

　　这账不难算吧。

　　回头看我们这些年的政策，对内消除贫困，对外推广一带一路，其实都在朝着这个方向努力的。

　　无论有没有懂王，既定的大方向都不会变。

　　当然了换一个人当美国总统，或者具体执行政策会有所不同，但你们有没有想过，为什么跟懂王水火不容的老登当美国总统以后，照样没有废除掉加征的关税？

　　别看昨天美帝跟我们签了一份看起来非常不错的协议，但这波贸易战真的就此结束了吗？

　　懂王翻脸比翻书还快，当然了，因为我们现在实力强横，让懂王忌惮几分，或者不会像18年那样反复横跳，但在后续谈判的过程里，这老哥一定会出各种幺蛾子。

　　我们能把希望寄托在懂王信守承诺，老实认输上吗？然后再很天真的改变一些内部决策？

　　回答是当然不会。

　　我昨天随便写写，还有小可爱在那里说地球上容得下中美两个国家，这话没错，但美国容不下我们继续发展，中国忍不了美国的霸权压制，这是无可调和的矛盾吧。

　　无论是谁来当这个美国总统，都要面对这个实际的问题。

　　无非就是这波贸易战懂王准备不足，美国实力不行，跟东大继续打下去，就要让自己的基本盘来扛伤害了，这未必能损害到美国的根基，但一定会伤了懂王的统治基础。

　　这才是懂王前期天天坐在白宫等电话，在瑞士又让贝森特这个马屁精放出超预期的诚意的根本原因。

　　往深了说，无非是缓兵之计。

　　假如美国能从别的贸易伙伴身上得到他想要的，他肯定会毫不客气的跟我们翻脸，升级贸易战。

　　只不过是队友不靠谱，对手超神，不得不忍下来，但根本矛盾在那里，美国国内又矛盾重重，他能忍多久？

　　我都能想得透这一点，那么我们凭什么跟着懂王的节奏去改变自己的政策？

　　众所周知，大A是纯纯的政策市。

　　我在本月付费里就斩钉截铁的说了，红五月可期。

　　跟懂王打贸易持久战也好，或者像现在这样，双方达成一个可忍受的协议，都改变不了我们这边的发展方向。

　　无非就是像果链这样的消费电子板块因此迎来利好，之前超跌了，现在还是能反弹一把。

　　但消费电子的市场情况发生了根本的转变了吗？并没有吧。

　　有产生了什么创新和技术来吸引消费者产生换机的欲望了吗？一样没有。

　　所以弹一下，情绪过去了，该跌还得跌。

　　就像我之前看空医药板块，因为我们集采，搞三明医改，这个方向确定了，也就是说不会再有以前的那种药代暴利模式，医药的盈利模式变了，但之前的涨幅早就透支了未来的正常发展，所以板块在相当时间里机会渺茫，当然了，有什么突发情况突发题材这不在预测之中。

　　现在懂王也学着搞药品集采，要给美国人民谋福利，这种再分配有利于懂王的统治，反正医疗托拉斯们也不会支持懂王，但这么一搞，CRO就更惨淡了。

　　从懂王起，说不定会发展出全球性的给医药利益集团放血的活动，那医药板块就更不能做了。

　　这又有什么改变？

　　至于国内，一样会想方设法慢慢把CPI做上去，把消费做起来。

　　继续投入大量资源去支持新质生产力的发展，目标是把竞争对手们远远甩在身后，卷到加征100%的关税，我们还有竞争优势，那你还怕什么加关税呢？

　　大约就是银行的这波拉升有点超出预期之外的，好吧，为了指数，银行已经尽力了，但这不是常态。

　　大趋势是RMB资产会涨起来的，涨可以解决很多问题，比如之前一直被某假日本鬼子经济学猹说的什么资产负债表坍塌。

　　这几年很多人感觉生活艰难，日子难过，根本原因是地产泡沫破裂，房价下跌，通过房地产造出来的货币变少了，引发全民对债务问题的恐慌。

　　有钱更愿意去还债，想想看，这是不是就是减少了总资产？

　　虽然净资产不变，但有些账不是这么算的。

　　所以一切刺激内需的根基还是要解决这个跌的问题，无论懂王怎么做，我们是不是都得解决这个问题？那么在这个方向布局又有什么错呢？

　　总有人记得18年的熊市，喜欢把它跟现在来比。

　　记得18年发生了什么吗？去杠杆，查影子银行，这才是当年大A暴跌的根本原因，贸易战无非是加剧了大家的负面情绪，因此杀得就更狠了，这跟今天有什么可比的？

　　投资最忌刻舟求剑，具体问题具体分析，大A既然到了不得不涨的关键节点，那无论谈的怎样，它都会涨的，无非节奏变一下呗。