A股两大猜想！今天盘中实现了一个

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　　今天上午，A股窄幅震荡，医药和白酒两大板块集体上涨。医药板块中，动物疫苗、中药、创新药等板块涨幅居前。白酒板块中，“茅五泸”齐涨，酒鬼酒、皇台酒业等个股大涨。

　　算力产业链这两天迎来一个新的分支——OCS光交换机概念，腾景科技、德科立、光库科技、赛微电子等概念股上午大涨。光模块三只龙头股天孚通信、中际旭创、新易盛，盘中股价集体创历史新高。

　　截至上午收盘，上证指数上涨0.3%，深证成指上涨0.3%，创业板指上涨0.39%。市场半日成交超1.67万亿元。

　　A股两大猜想

　　最近，算力产业链持续走强，龙头股股价新高不断，由此引发两大猜想。

　　一是寒武纪股价能否突破千元大关。这个今天上午盘中实现了，寒武纪盘中股价最高涨至1001.1元，之后有所回落，截至上午收盘，报952元/股。

　　目前，贵州茅台是A股唯一的千元股。历史上，禾迈股份、爱美客、石头科技等个股股价，也都曾突破千元大关。

　　二是工业富联总市值能否破万亿元。今天上午，工业富联上涨6.5%，股价再创历史新高，最新市值为9403.5亿元，居A股第14位。

　　OCS光交换机概念大涨

　　这两天，OCS光交换机概念表现火热。腾景科技、德科立昨天双双 “20CM”涨停，今天上午继续大涨，分别上涨6.99%、13.33%。光库科技、赛微电子等个股上午也大涨。

　　资料显示，OCS是一种在光域内直接进行光信号交换的设备，无需进行光-电-光转换，允许在光信号层面直接进行路由和切换。OCS有多种实现技术，包括3D MEMS、液晶、直接光束偏转DLBS、AWGR光波导等。

　　机构介绍，现阶段OCS最大下游客户为谷歌，2026年谷歌TPU中位数出货量预期为400万颗，谷歌TPU由4096个单芯片组成运算集群，集群需要48个128端口OCS交换机，仅谷歌TPU所需OCS交换机就接近4.7万台，现阶段OCS交换机单端口价格为500美元，2026年仅谷歌一家OCS需求就超过30亿美元。现阶段ASIC需求仍在增加，OCS在其他大厂的应用也会逐步起量，预计2026年市场规模有望达到40亿美元。

　　医药股全面走强

　　今天上午，医药股全面走强，申联生物、博济医药等个股大涨。

　　日前，医保+商保创新药双目录初审公布。8月12日，国家医保局发布《关于公示通过2025年国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录及商保创新药目录调整初步形式审查的药品及相关信息的公告》，534个药品通用名通过基本医保目录初步形式审查，较去年明显增加；121个药品通用名通过商保创新药目录初步形式审查。

　　江海证券表示，近年来国家持续优化医保目录调整机制，将“临床价值”作为核心评价标准。此次大量创新药通过形式审查，是前几年创新药研发投入的集中体现。政策的连续性和可预期性，让企业能够更清晰地规划创新药的商业化路径，极大激发了企业的创新热情。创新药企业在看到产品进入医保及商保目录的可能性增加后，会加大研发投入，加速创新药的研发进程，进而推动整个创新药行业的发展。

　　另外，接下来一段时间，2025年世界肺癌大会（WCLC）、2025年欧洲肿瘤内科学会年会（ESMO）等学术会议将密集召开，创新药行业也将迎来新一轮催化。

　　爱建证券表示，创新药行情建议关注三大主线。创新药出海是核心主线，重点关注ADC（抗体-药物偶联物）、PD-1双抗、减肥药等我国优势赛道的出海预期；二是CXO（医药研发和制造外包服务）高景气细分龙头；三是Big Pharma（大型制药公司）管线价值重估。

　　（文中行情图片来自同花顺）