本文源自：智通财经网
智通财经获悉，8月24日，芯片巨头英伟达机器人账号在社交平台发布预热推文，“你安排好时间了吗？2025年8月25日。”配图中是一个黑色礼盒，上面是一张写着“好好享受！”、带着黄仁勋签名落款的贺卡。礼盒内容已在两天前的预告视频中有所透露。视频中，黄仁勋在贺卡上写下“致机器人：好好享受你的新大脑吧！”，随后镜头转向一个人形机器人拿起贺卡“阅读”的画面。
值得注意的是，在8月12日的行业顶级会议SIGGRAPH上，英伟达发布了开源物理AI应用和机器人视觉推理模型Cosmos Reason。英伟达表示，该模型可以基于既有知识与概念，让机器人“像人类一样推理”，并在理解后在现实世界中采取响应行动。
此外，Omniverse与仿真技术副总裁Rev Lebaredian也在2025世界机器人大会上强调，物理AI有望开启一个规模高达数万亿美元的市场。
今年以来，英伟达的创始人黄仁勋多次公开表态，称“下一波浪潮是物理AI”。在他看来，AI已经历经了三次重大的技术范式转移。最开始是意识AI（PerceptionAI），接着发展到生成式AI（GenerativeAI），目前正处于代理式AI（AgenticAI）阶段，而接下来即将迎来物理AI（PhysicalAI）的时代，也就是机器人的时代。
据英伟达的解释，物理AI是指那些运用运动技能去理解现实世界，并与现实世界进行交互的模型。这些模型通常被应用于机器人或者自动驾驶汽车等自主机器当中。借助物理AI，自主机器能够实现对现实世界的感知、理解，进而执行复杂的操作任务。
事实上，英伟达在机器人领域的布局早在十年前就已经开始。2014年，英伟达推出了首款机器人大脑模块JetsonTK1，这一举措标志着其在机器人智能化道路上迈出了关键的第一步。在过去的十年间，通过持续的硬件迭代、软件升级以及生态构建这三大战略，英伟达已经悄然构建起了一套完整的机器人技术矩阵。
英伟达还与多家中国人形机器人公司建立了合作。
今年1月，英伟达在北京举办“答谢迎春会”晚宴，上证报记者曾从与会嘉宾处获悉，宇树科技CEO王兴兴、银河通用创始人兼CTO王鹤参加了晚宴，且与黄仁勋同桌。宇树科技、银河通用为国内具身智能领域“第一梯队”选手。
在今年8月的世界机器人大会上，王兴兴、王鹤还与英伟达Omniverse与仿真模拟技术副总裁Rev Lebaredian进行了同台对话。
券商分析认为，随着DeepSeek人工智能公司等新兴力量的出现，通用机器人大模型得到了有力的推动，为人形机器人实现具身智能提供了助力，人形机器人产业链如今已进入“百花齐放，百家争鸣”的活跃发展阶段。目前，人形机器人进入工业场景已经成为国内外较为确定的应用趋势，其商业化落地指日可待。相关机构建议关注受益的国内零部件厂商，后续还需重点关注人形机器人产业链相关事件的催化作用，例如国内外人形机器人本体厂商的成果发布等。
长江证券指出，人形机器人产业或迈向规模化落地新阶段，关注机器人产业投资机遇。当前时点，我国机器人产业正进入快速发展阶段，此次2025世界人形机器人运动会上展现了我国人形机器人在智能决策、运动协作等领域的前沿成果，并在性能、技术等方面的持续提升，进而有望加速其商业化落地进程。
相关概念股：
优必选（09880）：7月28日，优必选发布公告，配售事项已完成，合共配售3015.545万股，募集总资金24.1亿港元，其中超10亿港元将用于向供应商及服务提供商支付款项。据悉，优必选本次配售所募集资金总额超过前四次配售金额的总和，成为资本市场有史以来最大一笔人形机器人上市公司股票配售融资，并获得国家主权基金、重要产业资本、长线基金和多策略基金的热烈追捧。此外，优必选此前宣布中标觅亿（上海）汽车科技有限公司逾9，051万元人民币机器人设备采购项目，此次中标订单是目前全球人形机器人金额最大的采购订单。
地平线机器人-W（09660）：7月中旬大华继显发布研报称，预测2025年至2027年销售年均复合增长率达57.5%，并预计该公司将于2028年实现盈亏平衡。大华首次覆盖该股，予“买入”评级，基于2027年企业价值与销售比率10.1倍，目标价为7.45港元。
港仔机器人（00370）：8月20日，港仔机器人携手广东天太机器人、山东未来机器人及山东未来数据科技，共同签署全球首例10000台具身智能人形机器人订单协议。此次订单创下人形机器人行业规模之最，同时让具身智能人形机器人真正落地，实现规模化商用，为行业打开了市场范例。根据协议，预计2026年底至少交付1万台面向家庭康养的具身人形机器人，而港仔机器人将主要负责对机器人的研发、生产、交付及机器人的具身智能云脑平台与机器人本体的端到端集成。同时订单各方将分阶段推进项目落地，2025年完成首代产品原型开发，2026年实现5万台量产并追加投资扩大产能。
速腾聚创（02498）：速腾聚创携机器人视觉全新品类Active Camera平台，亮相2025世界机器人大会。公开数据显示，速腾聚创是激光雷达市占率排名全球第一的企业，目前已向全球超310家汽车整车厂及一级供应商提供核心零部件及解决方案。
津上机床中国（01651）：津上机床中国持续丰富生产线，对现有机型优化设计，同时积极布局人形机器人、医疗、AIDC液冷等新兴下游领域，公司产品可用于行星滚珠丝杠、机器人灵巧手加工，主要对应设备为自动车床、刀塔车床、滚丝机和螺纹磨床。东北证券此前指出，下游产业升级叠加设备更新政策推动，高端机床国产化持续提速。此外，人形机器人量产带动核心零部件需求，机床设备增量空间有望达到百亿。
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