每经编辑|毕陆名
据媒体报道，继8月底英伟达（NVDA）透露Rubin架构芯片计划明年量产后，当地时间9月8日的高盛技术会议上，英伟达高管又谈到Rubin的进展。
英伟达CFO科莱特·克雷斯（Colette Kress）表示，Rubin芯片已经在为进入市场做准备，Rubin架构将会有6个芯片，这些芯片都已经流片。
科莱特·克雷斯表示，2026财年第二季度英伟达数据中心收入包含不同部分，其中包含了Blackwell架构的GB200、B200和Blackwell Ultra架构的GB300。第三季度GB200和GB300还在发货。再往后看，在Rubin进入市场之前，英伟达已经看到了与之相关的几千兆瓦的需求。
科莱特·克雷斯说，一年前谈论的话题还是Blackwell架构和架构之间的过渡，现在Blackwell已经进入市场，还包括Blackwell Ultra，这一年英伟达的节奏较为顺利。另一个经常讨论的话题是，在预训练、后训练和推理阶段是否还需要大量计算？可以看到，在过去一年间计算方面仍有巨大需求，其中很重要的一部分是由推理型模型产生的。
在高盛技术会议上，她解释称，谈论接下来5年的数据中心基础设施资本支出，是为了帮助整个生态了解市场的重要性，“我们在谈论的是未来几十年的新计算平台，我们需要从一个已经存在二三十年的标准计算平台上开始转变。”科莱特·克雷斯表示，可以看看四个头部云服务厂商的动作，接下来AI工厂也将成为全球产业中很重要的一部分，主权AI需求也很重要，将这些因素放在一起，英伟达看到了3万亿美元以上的资本开支。
美国东部时间8月27日美股盘后，英伟达发布2026财年第二季度财报。第二季度，英伟达收入达到467亿美元，超过此前市场预期的461亿美元，比去年同期增长55%；净利润（按美国标准会计准则GAAP衡量）为264亿美元，同比增长60%，换算成每股收益（EPS）为1.04美元，也超出了市场预期的1.01美元。
毛利率则有所下滑，该季度为72.4%，去年同期为75.2%。对下一季度的业绩展望，英伟达预计第三季度收入将达到540亿美元，毛利率预计在73.3%至73.5%之间。截至收盘，英伟达涨0.77%，公司最新市值4.09万亿美元。
4日，博通盘后公布的第三财季业绩超出预期，并为第四财季提供了强劲的指引。公司预计，第四财季的人工智能芯片业务继续提速。
在财报电话会上，博通首席执行官陈福阳（Hock Tan）表示，公司已从一家神秘的新客户那里获得了100亿美元的定制芯片订单，这一消息令投资者们感到惊喜。
电话会后不久，业内人士透露，这名新客户极大可能就是人工智能领军企业OpenAI——消息称，OpenAI与博通共同设计的芯片将在明年首次上市，以减少对英伟达产品的依赖。
这意味着，博通将更直接地与人工智能（AI）硬件龙头英伟达竞争。
Clearstead Advisors高管Jim Awad表示，投资者需要准备好面对英伟达在该领域出现更多竞争的局面，但由于AI市场本身的快速扩张，即便失去部分市场份额，公司依然能保持稳定增长。
“我认为这（英伟达股价下跌）只是膝跳反应，不是卖出的理由，”Awad说道，“关键要看博通和OpenAI接下来的执行情况，目前没人能在一夜之间夺走英伟达的生意。”
每日经济新闻综合第一财经、公开信息
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