海通证券保荐龙图光罩IPO项目质量评级B级 实际募集金额缩水

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　　（一）公司基本情况

　　全称：深圳市龙图光罩股份有限公司

　　简称：龙图光罩

　　代码：688721.SH

　　IPO申报日期：2023年5月26日

　　上市日期：2024年8月6日

　　上市板块：上证科创板

　　所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业

　　IPO保荐机构：海通证券

　　保荐代表人：殷凯奇、严胜

　　IPO承销商：海通证券

　　IPO律师：广东信达律师事务所

　　IPO审计机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（二）执业评价情况

　　（1）信披情况：

　　被要求说明是否符合《科创板股票上市规则（2020年12月修订）》第7.2.3条的要求；被要求说明相关披露内容是否符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第57号—招股说明书》第三十六条的规定；被要求进一步优化完善招股说明书披露内容，删除前述不具有重大性、通用性的风险提示及冗余信息；被要求说明豁免披露的依据是否充分，并按照《证券期货法律适用意见第17号》的有关规定完善信息披露豁免申请。

　　（2）监管处罚情况：

　　2023年5月，因履行保荐职责不到位导致信息披露不准确被上海证券交易所予以监管警示。

　　（3）舆论监督：不扣分

　　（4）上市周期：不扣分

　　2024年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为629.45天，龙图光罩的上市周期是438天，低于整体均值。

　　（5）是否多次申报：不属于，不扣分。

　　（6）发行费用及发行费用率

　　龙图光罩的承销及保荐费用为4000.00万元，承销保荐佣金率6.48%，低于整体平均数7.71% 。

　　（7）上市首日表现

　　上市首日股价较发行价格上涨88.65%。

　　（8）上市三个月表现

　　上市三个月股价较发行价格上涨182.49%。

　　（9）发行市盈率

　　龙图光罩的发行市盈率为30.20倍，行业均数32.92倍，公司是行业均值的91.74%。

　　（10）实际募资比例

　　预计募资7.27亿元，实际募资6.17亿元，实际募集金额缩水15.09%。

　　（11）上市后短期业绩表现

　　2024年，公司营业收入较上一年度同比增长12.92%，归母净利润较上一年度同比增长9.84%，扣非归母净利润较上一年度同比增长10.48%。

　　（12）弃购比例和包销比例

　　弃购率 0.18%

　　（三）总得分情况

　　龙图光罩IPO项目总得分为84分，分类B级。影响龙图光罩评分的负面因素是：公司信披质量有待提高，报告期内曾因履行保荐职责不到位遭罚，实际募集金额缩水，弃购率 0.18%。这综合表明，虽然公司短期内盈利能力较好，但信披质量有待提高，建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。